金融投资顾问为个人和组织制定和实施财务计划，并就投资策略及其税务影响、证券、保险、养老金计划和房地产提供建议。 需要注册或许可。
职业描述
金融投资顾问为个人和组织制定和实施财务计划，并就投资策略及其税务影响、证券、保险、养老金计划和房地产提供建议。 需要注册或许可。
根据本 ANZSCO 准则被认为适合的职业：
- 财务规划顾问
根据此 ANZSCO 代码，不被认为适合的职业：
- 财务经理（ANZSCO代码132211）
- 金融机构分行经理（ANZSCO 代码 149914）
- 会计师（ANZSCO 单位组 2211）
- 企业财务主管（ANZSCO 代码 221212）
- 金融经纪人（ANZSCO 单位组 2221）
- 金融交易商（ANZSCO 单位组 2222
- 金融投资经理（ANZSCO代码222312）
- 培训和发展专业人员（ANZSCO 代码 223311）
- 经济学家（ANZSCO代码224311）
- 管理顾问（ANZSCO代码224711）
- 组织和方法分析师（ANZSCO 代码 224712）
- 信息和组织专业人员（ANZSCO 代码 224999）
- 信用或贷款官员（ANZSCO 代码 552211）
- 保险代理人（ANZSCO代码611211）
这些职业在 ANZSCO 中被分类在其他地方。
金融投资顾问是 VETASSESS B 组职业。
该职业要求获得与澳大利亚资格框架（AQF）学士学位或更高学历的教育水平相当的资格评估。
申请人可以通过四种不同的方式满足该职业的评估标准。
* 如果在完成所需水平的资格之前就业，则申请人必须在过去五年内至少有一年具有适当技能水平的高度相关的就业经历。 剩余的五年资格预审期可以在最近十年内。
* 高度相关的研究领域的其他资格包括相当于以下级别的资格：
- AQF文凭
- AQF 高级文凭
- AQF 副学士学位或
- AQF 研究生文凭
*** 本科及以上学历包括：
- AQF 硕士学位或
- AQF 博士学位
** 高度相关的带薪工作持续时间（每周 20 小时或以上） 与提名职业高度相关的至少 1-3 年工作经验，在申请技能评估之日之前的五年内以适当的技能水平完成。 4 要求至少 6 年的相关工作经验 – 除了申请前的过去五年内至少一年的高度相关工作经验外，还有五年的相关工作经验（可以在过去 5 年之外）。
积极的技能评估结果需要对资格水平和工作期限进行积极的评估。
资格及聘用标准
AQF 学士学位或更高学位*
该职业需要以下任何领域的资格：
- 财务或财务规划
- 经济学/计量经济学
- 精算研究
- 财会部
- 一般商业或商业
*这包括在 AQF 学士、硕士和博士级别评估的资格。
工作申请
高度相关的任务包括：
- 采访潜在客户以确定财务状况和目标，讨论财务选择并制定财务计划和投资策略；
- 监控投资绩效，并根据需求变化和市场变化审查和修改投资计划；
- 为客户推荐和安排保险；
- 为客户安排买卖股票和债券；
- 就投资策略、资金来源和收益分配提供建议；
- 设定财务目标，制定和实施实现财务目标的战略；
- 可能会将客户推荐给其他组织以获得财务计划中概述的服务。
其他任务可能包括：
- 对客户进行风险分析/评估，以确定投资策略；
- 可以向客户提供有关潜在并购（M&A）的建议；
- 可以提供税务、退休和遗产规划方面的建议；
- 在企业银行业务方面，可以就融资解决方案/计划提供建议。
额外的就业信息
“财务顾问”和“财务规划师”这两个词在澳大利亚法律中受到限制。
金融投资顾问通常为客户提供有关股票、债券、共同基金和市场相关投资的买卖建议。 他们与客户会面，讨论如何让他们更好地处理金融投资。 他们研究和分析经济的各个方面，例如股票、债券和货币市场的趋势。 他们向客户通报可能影响客户投资的风险管理以及税收、法律或市场环境的变化。 在某些情况下，他们可能会提供与并购 (M&A) 以及融资解决方案/计划相关的财务建议。
主要集中于进行金融/投资趋势或背景问题的研究和定期报告的就业不被认为具有高度相关性，就业主要集中于在不制定或实施财务计划或战略的情况下销售金融产品也不是高度相关的。
评估支持材料
虽然用于移民目的的 VETASSESS 技能评估与用于许可或注册目的的评估不同，但建议申请人提供相关许可证（包括来自海外的许可证）的副本（如果持有）。
如果您提名该职业，您可以提交组织结构图。 组织结构图应包括公司抬头、您的职位以及您的上级和下级的职位，以及向您的直接主管和直接下属汇报的所有职位。
您还应该提供所参加的任何相关培训或专业发展课程的详细信息。 这些可能会在提供的简历/简历中详细说明。
如何申请
如果您是选择移民澳大利亚的专业人士，我们很可能会对您进行评估。 我们评估 361 种不同的专业职业，评估您的技能、经验和资格。
找到最适合您的地方
找到最适合您的技能和经验的 VETASSESS 职业。
匹配
将您的技能和经验与您选择的职业相匹配。
Prepare
准备好您需要的所有信息和文件，准备好申请。
入学申请
准备好后在线申请。 如果您仍然不确定， 技能评估支持 当您需要时即可使用。